상속 & 증여


가족을 생각하는 위대한 유산


테바의 상속 & 증여 서비스


가족을 위해 상속 및 증여를 생각해 보지만 구체적인 방법을 알지 못하여 미처 준비하지 못하곤 합니다.

특히 상속의 경우 대비하지 못하는 경우가 많아 고인의 죽음을 슬퍼할 겨를도 없이 상속세로 인하여 가족은 어려움에 빠지기도 합니다.


상속과 관련한 전문가를 찾아보지만 막상 상황이 닥친 경우 누가 전문가인지 찾기도 힘들 뿐더러

나의 상황을 진심으로 이해해 줄 만한 전문가를 찾기란 사막에서 바늘을 찾는 것처럼 어렵기만 합니다.


서비스 이유?


테바는 실제 주위 지인들의 이러한 상황들을 실제적으로 경험하며

여러 전문가를 만나는 가운데 이에 대한 신뢰할 만한 서비스의 필요를 절감하였습니다.


상속세 신고관련 주요내용
1
6개월 이내 신고

상속세 신고기간은

상속개시일이 속하는 달의 말일부터

6개월 이내에 관할세무서에 제출해야 합니다.

2
상속포기 기간

한정상속 및 상속포기 기간은

상속개시가 있음을 안 날부터 3개월 이내에

가능합니다.


3
장기적인 전략 필요

사전의 증여가 있었는지 그리고 추후

증여 및 상속계획 등을 감안해서 준비해야

추가 세금 납부를 방지할 수 있습니다.

4
신고후 조사 대응

상속세는 신고 후 종료가 아닌

금액에 따라 세무서 또는 국세청의 조사가 나오며 이에 대한 대응을 준비해야 합니다.

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상속 및 증여 방법

 Inheritance and Gift method 


1. 상속세 관련 전문 파트인 국세청 조사국3과의 경험이 있는 전문가와 함께 합니다.
2. 일반적인 세무사가 아닌 상속을 전문적으로 하는 세무사와 함께 처음부터 끝까지 관리해 드립니다.
3. 고객의 입장에서 상황을 충분히 이해하여 친철하게 안내해 드립니다.
4. 증여의 경우 증여후 자금을 지속적으로 관리하여 연 5~10% 이상의 수익을 목표로 관리합니다.


상속세 신고를 위한 자료 준비에서 상속세 신고, 그리고 신고 후 조사 대응까지

고객과 함께 고객이 걱정하지 않고 잘 끝낼 수 있도록 도와드립니다.


증여 및 수익관리



증여세 비과세 기준


자녀에게 증여한 자금은 자녀가 성인이 되었을때 유학자금 또는 창업자금 등의

자녀가 해보고 싶은 것을 할 수 있는 의미 있는 자금이 될 수 있도록 적극적 장기전략으로 관리합니다.


효과적인 투자 대상 가이드


투자는 같은 기간 어디에 하느냐에 따라 수익의 차이가 크게 날 수 있습니다.

테바는 글로벌 투자를 지향하며 국내 및 해외 등을 다양하게 비교하여 종합적인 가이드를 드립니다.


10년간 투자시 미국 나스닥의 수익률은 국내 코스피 보다 약 100% 더 높습니다.

따라서 테바는 투자 대상을 글로벌로 확장하여 관리합니다.


안심할 수 있는 테바의 관리방법


테바는 시장을 지속적으로 모니터링하여 고객의 수익을 관리합니다. 

따라서 고객은 시장의 변동이나 바쁜 일상 속에서도 안심하고 자산을 관리받으실 수 있습니다.



[ 모니터링 ] 


시장분석, MP(Model Portfolio) 발송, Risk 관리

테바자산관리 / 인모스트투자자문

1. 삼성증권 비대면 자문계좌 개설(모바일)
2. 본인의 삼성증권 계좌이기에 안전함
3. 자문계약 체결(수익 모니터링 및 MP발송 권한)
4. MP(Model Portfolio) 승인을 통한 쉬운 매매
5. 모든 거래 과정은 고객의 승인을 거치므로 투명함
6. 상품의 Risk 관리 및 알람, 리밸런싱 안내
7. 제도권 내 상품만을 취급하여 유사수신 방지

[ 확인 및 승인 ] 


자료확인, MP(Model Portfolio) 승인수익확인

고객

자문수수료: 평균잔고의 연1%,  예) 1,000만원 관리시 연간 10만원 (부과방법: 매월 1/12인 0.08% 후취)

테바의 상속 증여 컨설팅을 받아보세요!